1988 год. В окрестностях небольшого советского городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Самые обычные шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы и известности. Во время блужданий по лесу Лёха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным.Вскоре в городе начинают происходить загадочные события и одними из первых на них обращают внимание те самые школьники. Они замечают, что людей словно подменили и ведут эти «подменённые» себя крайне подозрительно: совершают странные поступки и говорят о непонятных вещах. Ребята приходят к выводу, что перед ними шпионы или диверсанты, которые готовят провокацию в городе или на радаре. Но в реальности всё гораздо страшнее.

Антон потерял Кристину, остался один и неожиданно столкнулся с появлением 15-летней дочери — ему пришлось отказаться от холостяцкой жизни ради отцовской ответственности. Майкл и Варя развелись, но Майкл не готов был отпустить прошлое и всеми силами пытался вернуть бывшую жену. Валя и Маша оказались на грани из-за финансовых трудностей — научный проект Вали лишился финансирования, а карьерное предложение Маше грозило разрушить семью. Неожиданное возвращение Кузи, ставшего успешным бизнесменом, окончательно спутало карты — он надеялся вернуть Машу, но все же ушел из ее жизни насовсем.